📱 👥 Consulter et modifier la fiche client

Retrouvez les coordonnées, adresses, commandes et crédits d’un client sur l’iPad, puis contrôlez la portée de chaque modification.

📍 Ici nous allons voir :

• 🗺️ Ouvrir la bonne fiche
• 🪪 Modifier les coordonnées
• 🏠 Gérer les adresses
• 📆 Retrouver les commandes
• 🎁 Consulter crédits et avoirs
• 📝 Retrouver une note et vérifier la fiche

🗺️ Ouvrir la bonne fiche

1. Dans la base clients, recherchez le client puis faites un appui prolongé et choisissez Voir les détails du client.
2. Depuis une commande, vous pouvez aussi toucher le nom du client dans le bandeau supérieur et ouvrir ses détails.
3. Vérifiez l’identité avant toute modification. Une commande anonyme ne constitue pas une fiche client nominative.

Les actions rapides peuvent proposer commentaire, groupe, synchronisation ou nouvelle commande. Pour les clients professionnels, complétez la consultation dans le menu Clients professionnels de l’espace de gestion.

🪪 Modifier les coordonnées

1. Ouvrez la section de la fiche client, puis Éditer.
2. Corrigez les informations utiles : nom, prénom, téléphone et e-mail ; renseignez les autres champs seulement s’ils répondent au besoin du dossier.
3. En cas de contact déjà associé à un client, vérifiez la fiche existante avant de créer un doublon.
4. Touchez Sauvegarder, puis relisez le résultat.

L’e-mail secondaire et les groupes de clients ont leurs propres usages ; ils ne remplacent pas l’identité du client.

🏠 Gérer les adresses

1. Avec une connexion Internet disponible, choisissez Ajouter une adresse.
2. Renseignez l’adresse, son libellé et les indications de livraison ou collecte utiles.
3. Activez l’adresse par défaut si c’est celle à proposer, puis confirmez.
4. Pour modifier une adresse existante, touchez-la. Pour la supprimer, faites glisser sa ligne de droite à gauche et vérifiez la ligne avant de confirmer.

Adresse à corriger sur une facture déjà émise

Pour corriger l’adresse d’une facture d’encaissement NF525 émise sur l’iPad, ajoutez une nouvelle adresse correcte, activez Définir comme adresse par défaut, puis confirmez-la.

La mise à jour de la fiche client ne modifie pas la facture déjà émise. Lors de sa réimpression depuis la commande, la fenêtre Modification des informations de facturation vous permet de conserver les informations originales ou de générer un avoir et une nouvelle facture liée, datée du jour.

Suivez la procédure illustrée pour corriger l’adresse et réimprimer la facture. Elle concerne les factures d’encaissement de l’iPad ; les factures professionnelles de l’espace de gestion suivent leur propre parcours.

📆 Retrouver les commandes

Les commandes en cours montrent l’activité encore ouverte et l’encours du client. Touchez une référence pour ouvrir la commande ; utilisez Partager l’état pour le suivi prévu avec le client.

1. Contrôlez la référence, la date, les lignes et le solde.
2. Si le cas le permet, utilisez Tout payer suivant le guide de paiement groupé.
3. Avant Terminer ou Tout terminer, vérifiez aussi la réalisation et le retrait. Le paiement ne prouve pas à lui seul la remise des articles.
4. Si l’action est bloquée, lisez le message : prix restant à fixer, état, droit ou autre condition. Un prix de sur-mesure non finalisé est un cas possible, pas la seule explication.

L’historique permet de retrouver les références, quantités, codes de suivi et montants après remise. Pour un historique plus large, utilisez la recherche des commandes du client dans l’espace de gestion.

🎁 Consulter crédits et avoirs

Retrouvez les crédits et avoirs du client, puis contrôlez leur disponibilité avant usage. Consultez les guides des cartes prépayées et des avoirs sur tablette. Un avoir n’est pas un remboursement bancaire.

📝 Retrouver une note et vérifier la fiche

Faites défiler la fiche jusqu’aux commentaires. Distinguez une note client, un commentaire de commande et une réserve sur un article.

Essai : retrouvez un client d’exercice existant, son adresse par défaut et une commande connue. Résultat attendu : la bonne fiche est ouverte sans doublon ; vous distinguez modification de la fiche et correction d’un document déjà émis.

Si la recherche échoue, suivez Je ne trouve pas un client. Pour créer une fiche manquante, utilisez la création avant commande ou le rattachement après commande.