👤 Sélectionner ou créer le client d’une commande

Retrouvez d’abord le client existant, puis créez une fiche seulement si elle est nécessaire au parcours.

📍 Ici nous allons voir :

• ⚙️ Vérifier l’ordre de saisie
• 🔎 Rechercher avant de créer
• ➕ Créer la fiche nécessaire
• ⚠️ Éviter les doublons et confusions
• 🔗 Retrouver les autres parcours

⚙️ Vérifier l’ordre de saisie

Le réglage Nos clients sont principalement des clients réguliers, dans les paramètres de l’application, peut faire commencer la commande par le client. Un parcours de vente directe peut commencer par les articles.

L’identification est utile pour retrouver les commandes et utiliser les fonctions de suivi prévues. Adaptez les informations demandées au besoin de la boutique.

🔎 Rechercher avant de créer

1. Touchez + pour commencer la commande.
2. Sur Pour qui est le ticket ?, recherchez le nom ou les informations du client.
3. Vérifiez les correspondances proposées avant de choisir sa fiche.
4. Si le bon client existe, sélectionnez-le pour poursuivre vers le panier.

➕ Créer la fiche nécessaire

1. Si aucune fiche ne correspond, renseignez les informations utiles : nom, prénom, téléphone et email selon le parcours.
2. Vérifiez l’orthographe, l’indicatif téléphonique et les indicateurs de format proposés.
3. Masquez le clavier si nécessaire, puis sélectionnez Suivant pour poursuivre.
4. Contrôlez le client associé à la commande avant de valider.

Pour un exercice de formation, utilisez le cadre et les données de démonstration prévus ; ne saisissez pas une adresse inventée susceptible de recevoir des notifications.

⚠️ Éviter les doublons et confusions

Un email ou un téléphone déjà associé à une personne peut provoquer un rapprochement ou un refus. Vérifiez le client retrouvé ; ne tentez pas de réaffecter les coordonnées d’un tiers pour créer une nouvelle identité.

Si une autre personne doit recevoir les messages, consultez les emails secondaires. Pour un conflit d’identité ou un changement de propriétaire, utilisez l’aide depuis l’application.

Sans coordonnées utilisables, les notifications correspondantes ne peuvent pas être adressées au client. La création d’une commande anonyme dépend du parcours proposé.

🔗 Retrouver les autres parcours

Vous pouvez aussi gérer les clients depuis l’espace en ligne, renseigner le client après la commande ou modifier sa fiche sur l’iPad.

Pour les conditions communes à plusieurs clients, consultez les groupes de clients. Les clients professionnels et leurs contrats suivent leur propre préparation.