Vous souhaitez personnaliser, mettre en place des rĂšgles par dĂ©faut, ou automatiser la facturation liĂ©e Ă un contrat dâun client?
Cela est possible avec la fonctionnalité "Paramétrage de la facturation" !
- Dans la barre de menu latérale à gauche, cliquez sur "Mes clients" puis choisissez "Business". Cliquez ensuite sur le nom du client visé.
Lorsque vous cliquez sur le nom du client de votre choix, tous les contrats de ce client s'affichent comme ci-dessous.
- Cliquez sur le "Nom" (2) du contrat pour lequel vous désirez paramétrer la facturation.
- Cliquez sur "Paramétrage de la facturation" (3)
Voici de haut en bas les paramĂštres disponibles :
- "Création des factures" (4) : Faites glisser de la gauche vers la droite pour activer le mode automatique. Si vous choisissez cette option recommandée, regarder la section ci-aprÚs.
Le mode automatique permet de générer vos factures automatiquement. Votre seule action sera de valider les factures.
- "Mode de Génération" (5) : Choisissez alors le mode de génération.
Vous avez le choix entre "tous les mois" ou "Ă chaque nouveau bon de commande".
- "Quand générer la facture" (6) : permet de spécifier le mode automatique retenu.
- "A qui adresser la facture ?" (7) : (voir l'article : Adresse de facturation d'un contrat différente de celle de mon compte principal)
- "Présentation de la facture" (8) : (voir l'article : Les modes d'affichage du détails de la facturation)
- "Date affichée à coté des bons de commande" (9) : nous vous recommandons de choisir la date de création du bon de commande ou de fin de traitement (date annoncée au client) surtout si vous utilisez les commandes récurrentes / automatiquement dupliquées.
- "Mode de paiement par défaut de vos factures" (10) : vous avez 7 options de paiement.
- "Faire apparaĂźtre le nom du contrat".
- "Délai limite du paiement (en nombre de jours)" (11) : généralement 30 jours.
- "Notifications des bons de commande" (12) : Cela permet à votre client business de recevoir les bons de commandes par e-mail. Vérifier qu'un e-mail est bien renseigné dans l'onglet Propriétés du contrat.
"Commentaire en fin de facture" : Vous permet d'ajouter le commentaire de votre choix
- Cliquez sur "Enregistrer" en bas à gauche pour conserver le paramétrage de la facturation.
Attention
Ces choix seront considérés comme base pour les bons à regrouper dans la facture, en particulier lors de la facturation automatique.
Ci-dessous une facture type.
Aperçu d'un email de bon commande B2B type
Attention
Si votre tablette est hors ligne, il peut arriver que certains bons demeurent inconnus de nos serveurs et donc ne se retrouve pas dans votre facturation du mois.
Cette Ă©ventualitĂ© peut ĂȘtre gĂ©rĂ©e. Consultez l'article suivant :
Bons de commandes sans facture.
Vous pourrez alors remettre les bons une fois synchronisĂ©s dans une facture. Votre action est indispensable car ils ne se remettront pas d'eux mĂȘme dans une facture.
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