📍 Ici nous allons voir :
- 💡 Quelques remarques générales
- 📑 Vos documents
- ⚠️ Quelques points d'attention
- 📝 Distinguer brouillon et facture définitive
- 📄 Comprendre le PDF Factur-X et son XML
Vous utilisez les clients B2B et le 🧩 module de facturation B2B. Voici un récapitulatifs des différents documents que vous allez générez dans le cadre de ce worklow .
💡 Quelques remarques générales
🎟️ Chacun des documents est lié à une ou des commandes.
📝 Chacun de ces documents est généré en "Pro-forma" ou brouillon.
❌ Une fois générée ces documents ne sont pas supprimables.
🔢 Le numéro de chaque document est par type de document unique basé sur une séquence chronologique.
📑 Vos documents
| Type de document | Utilité | Articles |
| Le devis |
Il permet de formaliser une proposition commerciale avant engagement. Il sert de base de négociation ou de validation par le client avant commande. 💡Une fois validé, 🎟️ une commande sera automatiquement créé sur votre application 😉 |
1️⃣ Les essentiels ⏭️ les avancés |
| La facture |
Elle matérialise la vente d’un bien ou d’un service. Document comptable obligatoire, elle est indispensable pour :
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1️⃣ Les essentiels
⏭️ les avancés |
| L'avoir sur facture |
Il permet de corriger ou d’annuler une facture existante, totalement ou partiellement. Il est utilisé pour :
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1️⃣ Les essentiels
⏭️ les avancés |
⚠️ Quelques points d'attention
- Pour le moment, l'acompte sur facture n'est pas couvert parmi les fonctionnalités de la solution.
- Attention de ne pas confondre avec vos "factures" liées à l'encaissement. On vous en parle ici 👉 la facturette pour un client particulier / une facture liée à des encaissements
📝 Distinguer brouillon et facture définitive
La création d’un brouillon de facture et sa validation sont deux étapes différentes. Le brouillon permet de préparer les éléments avant d’obtenir la facture définitive.
Dans le parcours prévu pour les factures non validées, une référence telle que 2026-09-X sert de repère provisoire. Le X ne constitue pas un numéro de facture définitive. Après validation, le document affiche sa référence définitive.
Cette présentation concerne la facture non validée ; il est est de même pour les devis, avoirs ou à tous les rapports.
Exemple de présentation sur données de démonstration ; aucun original modifié.
📄 Comprendre le PDF Factur-X et son XML
Un document Factur-X associe une facture PDF lisible à un fichier XML embarqué contenant ses données structurées. Le fichier joint porte le nom factur-x.xml dans l’exemple Hangers contrôlé.
Pour consulter ce fichier, ouvrez le PDF original téléchargé avec un lecteur qui affiche les pièces jointes intégrées, puis consultez factur-x.xml. Si votre lecteur ne présente pas de panneau de pièces jointes, cela ne suffit pas à conclure que le XML est absent.
Conservez le fichier téléchargé d’origine. Une impression vers un nouveau PDF ou une liasse regroupée ne doit pas être utilisée comme preuve de conservation du XML de chaque facture.
💡 À distinguer : la présence du XML dans un PDF ne prouve pas, à elle seule, la transmission de la facture à une plateforme ou à son destinataire.