Vous avez créer un contrat, paramétrer la facturation et réaliser de bons de commande pour votre client professionnel . Vous pouvez maintenant générer ou modifier des factures.
📍Nous allons voir ici :
- 📋 Les pré-requis
- 🗺️ Naviguer jusqu'au formulaire de création de facture
- 🔀🔧 les différents modes de création
- 🔢 les informations de la facture
- 🚥 Les étapes de la création de la facture complète
📋 Les pré-requis
Pour pouvoir faire un facture B2B, vous devez avoir :
- le 🧩 module B2B Basic.
- renseigner votre RIB 👉 ⚙️ 🏪 Configurer son magasin
🗺️ Navigation jusqu'au formulaire de création de facture
- Dans le menu à gauche, cliquez sur "Mes clients" puis choisissez "Business" (1).
Cliquez ensuite sur le nom du client pour lequel vous voulez créer la facture.
Lorsque vous cliquez sur le nom du client de votre choix, tous les contrats de ce client s'affichent.
- Cliquez sur le "Nom" (2) du contrat pour lequel vous désirez créer une facture.
Cliquez sur "Factures et devis" (3) puis "Sélectionner une opération" (4)
Vous avez ensuite deux options pour créer vos factures :
1) Nouvelle facture (5)
2) Créer la facture mensuelle (6)
On en vous en dit plus dans la section 🔀🔧 les différents modes de créations
🔀🔧 les différents modes de création de facture
il existe 3 modes de création de facture :
✋ la facture manuelle
Si vous choisissez "Nouvelle facture", vous pouvez créer une facture manuelle, qui contient les tickets de votre choix sur la période de votre choix.
Il vous reste à renseigner 🔢 les informations de la facture pour enregistrer votre brouillon de facture.
📆 la facture mensuelle
Si vous choisissez de "Créer la facture mensuelle", vous pouvez sélectionner tous les tickets du mois et les ajouter directement sur votre facture mensuelle.
Choisissez le mois en cliquant sur "Sélectionner ce mois" (20)
Rendez vous sur "Factures et devis", vous voyez la facture mensuelle que vous venez de créer.
💡 Cela peut être fait sans aucun clic, via 🤖 la facturation automatique : il vous suffit d'activez le "mode automatique" dans votre "Paramétrer la facturation". la facture mensuelle est donc créé automatiquement.
🤖 la facture automatique
Ce mode représente > de 90% des factures crées par Hangers.io
💡 la facturation automatique est possible soit sur une période soit pour chaque bon .
Pour en savoir plus direction 👉 Paramétrer la facturation
🔢 les informations de la facture
Les éléments modifiables de la facture sont séparer en plusieurs sections :
- Entête de la facture
- Destinataire
- Présentation
- Eléments de facturation
- Informations relatives au paiement
- Commentaire(s) à faire figurer sur la facture
Entête de la facture
Ici vous pourrez modifier le "Titre du document" (7) et entrez la "Date du document" (8).
Destinataire
il s'agit du compte de facturation pour cette facture.
Par défaut, le compte de facturation est le compte principal, mais vous pouvez à tout moment choisir de le changer en particulier dans 👉 Paramétrer la facturation
🚨 un contrat peut avoir plusieurs comptes de facturation.
Nous vous invitons à lire 👉 Adresse de facturation d'un contrat différente de celle de mon compte principal
Présentation
Cette section permet de personnaliser l'apparence de certains éléments de facturation.
| Date des bons de commandes |
Permet de choisir de rechercher et afficher les commande sur le base de la date choisie parmi :
|
| Les couleurs | permet de choisir la couleurs de certains éléments graphiques d'une facture |
| Langue | la "Langue"dans laquelle vous souhaitez que votre facture soit éditée. |
| Mode de présentations des bons de commandes |
L'affichage peut varier selon les contexte . Les affichage les plus usités sont :
ℹ️ pour en savoir plus, lire l'article illustré et dédié 👉 Les modes d'affichage du détail de la facturation |
| Contrat |
afficher le nom du contrat sur la facture. utile pour des clients multi-contrat ( souvent multi-sites) |
Eléments de facturation
il s'agit de la partie la plus importante de la facturation, à savoir :
✅🎟️ la sélection des bons qui rentrent en facturation
- Cliquez sur "Ajouter des tickets"
- Cochez la ou les case(s) (13) des tickets que vous souhaitez ajouter à votre facture.
- Enfin, cliquez sur "Ajouter" (14)
🚨 Un bon ne peut être associé à une seule facture.
﹪ la mise en place de remise sur facture
ℹ️ pour en savoir plus, lire l'article dédié 👉 Ajouter/Supprimer une remise sur facture
Informations relatives au paiement
Choisir le"Délai limite de paiement (en nombre de jours)" (15), 💡 0 pour paiement dû immédiatement
Faites glisser vers la droite le rond du "Moyen de paiement" (16) de votre choix. Lorsque vous choisissez un moyen de paiement il devient bleu comme sur la photo ci-dessous.
Vérifiez vos coordonnées bancaires (17), si elles ne sont pas correctes, veillez à bien les corriger
Commentaire(s) à faire figurer sur la facture
Vous pouvez ajouter un commentaire sur votre facture (18)
ou inclure les commentaires de bons en appuyant sur "+Ajouter les commentaires de vos commandes".
Cela peut s'avérer utile pour le rapprochement avec un numéro / identifiant bon de commande donné par votre client.
💡En apprendre plus, sur 📚 Les commentaires, clients, commandes et livraisons
🚥 Les étapes de la création de la facturation
Pour être complet, il existe plusieurs étapes pour créer une facture
- ➕ 🎟️ 🏬 La création de bon de commande pour un client B2B
- ℹ️ La préparation des éléments de facturation
- 📝🧾 Le brouillon de facture
- ✅🧾La validation de facture, la facture définitive
- 😱😌 La gestion des erreurs de facturation
➕ 🎟️ 🏬 La création de bon de commande pour un client B2B
Si vous ne maîtriser pas ce point, nous vous invitons à lire les articles 📚 :
ℹ️ La préparation des éléments de facturation
Selon 🔀🔧 les modes de création choisie, cela se fait dans Paramétrer la facturation et ou 🔢 les informations de la facture
📝🧾 Le brouillon de facture
Une fois 🔢 les informations de la facture renseignée, pour finaliser la création du brouillon de facture, Cliquez sur "Enregistrer" (19)
De la même façon, lors de 📆 la facturation mensuelle et 🤖 la facturation automatique 🔝, c'est un brouillon de facture qui est générée et non ✅🧾 une facture définitive.
Le brouillon de facture est reconnaissable par son statut dans les interfaces "non validé"
ou le filigrane brouillon sur le pdf associé au document.
🏁 A cette étape, vous pouvez faire une 📝 Modification du brouillon de facture déjà éditée
✅🧾La validation de facture, la facture définitive
Une fois satisfait des éléments de la facture, il ne vous reste plus qu'à ✅"Valider" votre facture.
Pour cela, sur la facture correspondante, appuyer sur la petite flèche qui va vous afficher un menu (21)
Appuyer sur "Valider". (22)
🏁 A cette étape, vous pouvez plus faire de 🚫 📝 Modification .
😱😌 La gestion des erreurs de facturation
Vous avez faire une erreur, rendez-vous sur les articles 📚 suivant :
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