Créer une facture pour un client professionnel

Vous avez créer un contrat et paramétrer la facturation pour votre client professionnel ? Vous pouvez maintenant générer des factures.

- Dans le menu à gauche, cliquez sur "Mes clients" puis choisissez "Business" (1).

Cliquez ensuite sur le nom du client pour lequel vous voulez créer la facture.

Lorsque vous cliquez sur le nom du client de votre choix, tous les contrats de ce client s'affichent.

- Cliquez sur le "Nom" (2) du contrat pour lequel vous désirez créer une facture.

Cliquez sur "Factures et devis" (3) puis "Sélectionner une opération" (4)

Vous avez ensuite deux options pour créer vos factures : 

1) Nouvelle facture (5)

2) Créer la facture mensuelle (6)

Si vous choisissez "Nouvelle facture", vous pouvez créer une facture qui contient les tickets de votre choix sur la période de votre choix.

Par défaut, le compte de facturation est le compte principal mais vous pouvez à tout moment choisir de le changer.

1) Taper le "Titre du document" (7) et entrez la "Date du document" (8).

2) Choisir la "Date des bons de commandes" (9) parmi :

• La date de création des bons de commandes
• La date de fin de traitement des bons de commandes
• La date de retrait des bons de commandes

3) Choisir la "Langue" (10) dans laquelle vous souhaitez que votre facture soit éditée.

4) Choisir le "Mode de présentations des bons de commandes" (11) : 

• Regrouper par prestations
• Regrouper par bons de commandes

5) Cliquez sur "Ajouter des tickets" (12)

6) Cochez la ou les case(s) (13) des tickets que vous souhaitez ajouter à votre facture.

7) Enfin, cliquez sur "Ajouter" (14) 

8) Choisir le "Délai limite de paiement (en nombre de jours)" (15)

9) Faites glisser vers la droite le rond du "Moyen de paiement" (16) de votre choix. Lorsque vous choisissez un moyen de paiement il devient bleu comme sur la photo ci-dessous.

10) Vérifiez vos coordonnées bancaires (17), si elles ne sont pas correctes, veillez à bien les corriger

11) Vous pouvez ajouter un commentaire sur votre facture (18)

12 ) Cliquez sur "Enregistrer" (19) pour créer la facture.

Si vous choisissez de "Créer la facture mensuelle", vous pouvez sélectionner tous les tickets du mois et les ajouter directement sur votre facture mensuelle.

Si vous avez activez le "mode automatique" dans votre "Paramétrage de la facturation", la facture mensuelle est donc créé automatiquement.

Si non, voici la procédure à suivre.

1) Choisissez le mois en cliquant sur "Sélectionner ce mois" (20) 

Rendez vous sur "Factures et devis", vous voyez la facture mensuelle que vous venez de créer.

Il ne vous reste plus qu'a "Valider" votre facture. 

Pour cela, sur la facture correspondante, appuyer sur la petite flèche qui va vous afficher un menu (21)

Appuyer sur "Valider". (22)

Le saviez-vous ? 

Avant de valider votre facture, vous pouvez là télécharger et ainsi avoir un aperçu. Appuyez sur "Télécharger".

Vous pouvez également l'imprimer. Appuyez sur "Imprimer".

Si vous souhaitez modifier la facture avant de la valider, vous pouvez appuyer sur "Editer".

Important 

NB : L'ensemble des factures crées automatiquement nécessitent une dernière étape de vérification et validation avant l'envoi au client. 

En effet, une facture est toujours crée à l'état de brouillon, vous devrez obligatoirement la valider pour qu'elle soit à proprement parler une facture.

Attention

Une fois la facture validée, il n'est plus possible de la modifier. 

Vous pouvez opter pour la création et l'envoi automatique de factures pour vos clients professionnels à une date fixe chaque mois. Reportez-vous à l'article "Paramètres de facturation" pour savoir comment.

En cas d'erreur vous pouvez avec l'envoie de la facture "Modifier une facture crée"