Créer un devis

Créer un devis est une expérience proche de celle de la création d'une facture. Vous devez impérativement créer un contrat pour votre client professionnel. 

Pour créer un devis pour un client professionnel, rendez-vous à votre espace personnel sur https://www.hangers.io

- Dans le menu de la barre latérale de gauche, cliquez sur "Mes clients" puis choisissez "Business" (1). Cliquez ensuite sur le nom du client pour lequel vous voulez créer le devis.

Lorsque vous cliquez sur le nom du client de votre choix, tous les contrats de ce client s'affichent comme ci-dessous.

- Cliquez sur le "Nom" (3) du contrat pour lequel vous désirez créer une facture.

- Cliquez sur "Factures et Devis" (4) puis cliquez sur "Sélectionner une opération" (5) et choisissez "Nouveau devis".

- Nommez votre devis et dater votre devis 

- Cliquez dans la section "Elément du devis" sur l'option qui vous convient le mieux :

+ Ajouter depuis mon catalogue : le catalogue que vous aurez publié pour ce contrat professionnel avec la tarification prévue pour ce client s'affichera et vous n'aurez plus qu'à cocher ceux que vous voulez ajouter.

Cette option est la plus pratique dans le cas où vous proposer un % de réduction sur l'ensemble de vos tarifs.

Il ne vous restera plus qu'à + Appliquer une réduction et définir le % pour de la réduction à appliquer.

+ Ajouter une ligne personnalisable : cette option permet d'ajouter de produits/services qui ne sont pas encore dans votre catalogue.

Pour cela, nommez l'article, ajouter le prix et le taux de TVA et cliquez sur "Ajouter" (6)

Une fois le devis constitué, vous pouvez choisir de le personnaliser encore plus en rajouter des commentaires spécifiques ou des conditions générales d'utilisation.

Vous n'avez plus qu'à cliquer sur "Enregistrer" (7).

Félicitation ! Vous venez de créer votre devis ! Et ensuite ?!

1 : Une commande associé est préparée, mais n'apparaît pas encore sur la tablette.

2. Votre devis n'est pas encore validé, il s'agit d'un brouillon. Si sur la bar inférieur vous sélectionnez l'opération, Télécharger ou imprimer 

Vous aurez alors un brouillon :

Pour qu'il soit définitif, il suffit alors de sélectionner l'opération : Valider (8).

La mention brouillon est supprimée, la commande de préparation associée (4RX1) est envoyée sur votre application et vous n'avez plus qu'à envoyer un email à votre prospect/client.

Pour cela, reproduisez l'action décrite à l'étape 8 et cliquez sur Email.

Vos clients recevront un email et pourront accepter ou refuser le devis.

   =>   

Pour aller plus loin :

- Vous pouvez paramétrer vos conditions générales d'utilisation et de vente à joindre avec le devis directement 

- Une fois votre devis acceptée, il est alors très facile de Passer la commande d'un devis en facturation .