Vous voulez modifier les informations d'un client , ou identifier un client anonyme lors d’une commande ? Vous êtes au on endroit 📍
Dans cet article nous allons voir comment :
- 🗺️ Accéder à la fiche client
- 🗂️ Présentation de la fiche client
- 💡 Les autres méthodes et tips relatif à la fiche client
⚠️ Pour les clients B2B la page compte client est limité, retrouver l'ensemble des informations sur 👩🏫 🧮 votre espace personnel de gestion et 🗄️ Le menu : 🙋♀️🙋🏼♂️ Mes Clients Professionnels ( B2B)
🗺️ Accéder à la fiche client
il y a deux façons :
👥 Via l'écran de la base client
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Faite un appui prolongé sur un client pour voir les options d'actions disponibles sur ce client . L'une d'entre elle est - "Voir les détails du client" , cliquez cette option pour afficher 👉 🗂️ La fiche client.
ℹ️ Les actions rapides sont :
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💡 D'ailleurs, savez-vous 👉 🔎👥 Rechercher un client de façon optimale? 😉
🎟️ Via la vue d'une commande
Sur la page d'une commande , sur le bandeau supérieur au centre, il suffit de sélectionner le menu avec le nom du client ou la mention "Client Anonyme" sur il suffit de sélectionner ce dernier pour voir les options d'actions disponible sur ce client .
Les actions rapide sont :
- Voir "les détails du client" , cliquez cette option pour afficher la fiche client.
- Refaire une commande pour un client
- inviter un client à la commande en ligne
🗂️ Le compte client
🗄️ Les différentes sections
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2. 🏠📫 les adresses : les différentes adresses de votre client classer pour faire vos collectes ou le livrer. | |
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3. 📆🎟️ l'historique des commandes : les différentes commandes passées par vos clients. | |
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4. 🎁 les crédits : les différentes crédits et avoir de vos clients. | |
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5. 📝 Commentaire : Une note sur le client, pour lui offrir une meilleure expérience. |
🪪 Section 1 : La fiche client
Les informations essentielles de votre client pour identifier et communiquer avec lui . Ceci comprend :
- son nom et prénom
- son genre
- sa date d'anniversaire, utile pour 👉 🎂 Chouchoutez vos clients autour de leur anniversaire
- son numéro de téléphone et son e-mail ⚠️ attention ces informations sont uniques.
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📣📧 2️⃣ L'e-mail secondaire , cc email 📣 utile pour les modifications à une tierce personne
🕹️ Pour commencer l'édition, vous devez cliquer sur éditer. Vous pourrez alors modifier les champs. Une fois les modifications terminées, cliquez sur sauvegarder.
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🔎 vous pourrez d'ailleurs faire des recherches sur ces champs sur votre espace de gestion dans 🗄️ Le menu : 🙋♀️🙋🏼♂️ Mes Clients Particuliers ( B2C)
🏠📫 Section 2 : adresses
les différentes adresses de votre client classer pour faire vos collectes ou le livrer.
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+ Ajouter une adresse pour un client Pour cela sélectionne + Ajoute une adresse, remplit celle-ci, valide si c'est celle-ci est l'adresse à proposer par défaut et tu peux même lui ajouter un libellé ainsi que des indications pour faciliter la livraison et la collecte ⚠️ 🛜 internet est nécessaire pour cette fonctionnalité |
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📝 Editer une adresse Tout simplement sélectionne l'adresse que tu veux modifier et corrige celle-ci |
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❌ Supprimer une adresse
rien de plus simple, glisse de droite à gauche pour faire apparaître le bouton supprimer et sélectionne le. |
💡 tire parti de cette fonctionnalité avec nos modules 🧩 Stuart, 🧩 livraison 👉 🚲 Débuter une livraison
📆🎟️ Section 3 : l'historique des commandes
les différentes commandes passées par vos clients.
Dans cette section , vous avez deux vues
🟢 Les commandes en cours
Cette vue permet de voir la liste des commandes actives de votre client en boutique et son encours .
Elle est particulièrement utile pour solder un compte client.
🕹️ Elle permet de réaliser ces différentes actions.
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👆 Clique sur le code unique de la commande pour avoir un aperçu de son contenu |
| Sur ✈️ Partager l'état, pour informer un client particulier des commandes en attente chez vous, idéal si celui-ci doit encore vous payer 😉 | |
| "Tout payer" 👉Regrouper plusieurs tickets en un paiement unique - solder un compte | |
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Voir une commande spécifiquement |
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ou la Payer ou terminer, selon que celle-ci aie été soldée. ❌ Si une commande ne se termine pas, cela signifie qu'un prix de celle-ci n'a pas encore été fixé 👉 🛠️ Créer un service sur mesure , Fixer le prix final d'un service sur mesure |
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"Tout terminer" , utile pour faire du propre après avoir sélectionné "Tout payer" . Cette fonctionnalité apparait si tout à été réglé au préalable. ❌ Si une commande ne se termine pas, cela signifie qu'un prix de celle-ci n'a pas encore été fixé 👉 🛠️ Créer un service sur mesure , Fixer le prix final d'un service sur mesure
💡 et si vous faisiez un grand ménage de printemps our tous vos clients d'un coup , 👉 🧼 Fermer les vieilles commandes en masse |
📆 L'historique des commandes
Cette vue est utile pour retrouvez des informations sur une commande passée par un client.
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retrouvez ces commandes de la plus récente à la plus vielle et les informations suivantes en colonne :
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💡🔎 Vous pouvez recherchez par référence, pour retrouver la commande du client |
💡 Pour une recherche encore plus puissante, utiliser votre espace de gestion 👉 🔎📆🎟️ Rechercher l'historique des commandes d'un de vos clients particuliers
🎁 Section 4 : les crédits
Les différents crédits et avoir 🟢 de vos clients.
Pour l'historique rendez-vous sur votre espace de gestion
Quelques tutoriels liés
📝 Section 5 : Commentaire
Retrouvez ou ajoutez une note sur le client, pour lui offrir une meilleure expérience.
Pour en apprendre d'avantage, rendez-vous sur l'article dédié à cette fonctionnalité 👉 💬🙋♀️🙋🏼♂️ Les commentaires clients
🙈 Sur les les iPads standard cette section est souvent cachée, il faut bien pensée à faire glisser votre écran.
💡 Les autres méthodes et tips relatif à la fiche client
- Il y a plusieurs façon de renseigner les données du client à la base:
- sur votre portail en ligne, cela se passe 👉 ici
- avant la commande , cela se passe 👉 ici
- après la commande , cela se passe 👉 ici
- ❌ 🔎👥 Je ne trouve pas un client