Recherchez vos clients particuliers et retrouvez leurs informations depuis votre espace de gestion.
📍 Ici nous allons voir :
💡Pour rechercher d'autres types d'utilisateur, rendez-vous sur 👉 👩🏫 Présentation générale de vos bases utilisateurs 👥
🗺️ Naviguer sur votre base
Afin de trouver ce client rapidement sur votre base de données, procédez comme suit :
Sur votre espace personnel, cliquez sur "Mes clients" / "Particuliers"
Par défaut, seuls vos 500 derniers clients sont affichés. Il faut enlever ce filtrage en appuyant sur "Afficher les premiers..." et le changer par "Afficher tous". (2)
Les informations présentées dans ce tableau sont pour chaque utilisateur :
- Nom,prénom
- Rôle ( client, employé, candidat )
- Genre
- Numéro de mobile
- Adresse ( principale )
- la Date d'ajout
- Langue
Pour découvrir, la liste complète des informations disponibles sur un client, 👉 📝 🙋♀️🙋🏼♂️ Éditer une fiche client
Dans le cadre d'un réseau , vous pourrez savoir dans quelle boutique le client s'est présenté pour la première fois.
Sur cet écran vous allez pouvoir :
- 🔎 lancer des recherches sur votre base
- 🆕 🙋♀️🙋🏼♂️ Créer un client depuis son espace personnel
- 📤 Exporter le résultat d'une recherche
- 🔎 🏃🏻♂️ faire un recherche rapide sur le résultat de la recherche
- 🕹️ Les actions sur un utilisateur
🔎 Rechercher sur votre base client B2C
Pour cela, il suffit de choisir les filtres que vous souhaitez appliquer à la recherche, puis appuyer sur "Filtrer".
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👩🏫 Présentation |
🙋🏼♂️ usage |
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Les filtres de type "Propriétés du client":
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idéal pour rechercher un client en particulier . 💡 la recherche se fait sur le début du mot, les majuscules n'ont pas d'importance, mais (☎️ +33) l'indicatif du téléphone si ☝️ |
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Les filtres de type groupe
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idéal pour recherche plusieurs clients et en particulier, pour les filtres étendus
) Voir si vous avez beaucoup de données. |
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Les avancées de type 📣marketing : 🎂 Anniversaire |
idéal pour des actions 📣marketing |
💡 ces filtres sont sur le second volet en-dessous du menu filtrer
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Et si vous souhaitez, par exemple, savoir tous les clients, qui ont fait un achat lors du mois ? Et bien cela passe dans vos rapports 👉 👩🏫 Présentation générale des 📈 rapports de votre espace de gestion 🧮
ici vous allez pouvoir cependant avoir ce genre d'information sur un client
🕹️ Les actions sur un utilisateur
Ouvrez la fiche du client pour consulter ou modifier ses informations. Si la recherche confirme qu’il n’existe pas encore, suivez le guide pour créer un client particulier. Utilisez les groupes de clients pour organiser votre base et retrouver les conditions associées.