Choisissez le rapport adapté à votre activité et vérifiez sa période et ses filtres avant de comparer les résultats.
📍 Ici nous allons voir :
- 📑 Le menu rapport pour accéder aux rapports clés
- 🎯 Choisir selon votre activité
- 🗄️ La structure et le fonctionnement des rapports
- 📱🧩 Les autres rapports
- 📅 Comparer les dates de création et de paiement
Vous êtes enfin en congé bien mérité 🏖️, mais vous souhaitez tout de même garder un œil sur l'activité de votre boutique, même à distance 🕵🏻♂️.
Grâce à votre espace de gestion en ligne 🧮 , vous pouvez suivre votre activité en temps quasi réel, où que vous soyez. 🚀
📑 Le menu rapport pour accéder aux rapports clés
Une fois que vous avez 🖥️ 🔓 Accéder à votre espace de gestion 🧮, il vous suffit de sélectionner sur le menu latéral gauche 📑 Mes rapports.
Voici la 📋 liste des principaux rapports et leurs usages :
| 📈 Désignation | 👩🏫 résumé |
|---|---|
| 📆 Synthèse quotidienne |
👁️ Vue présentant des données synthétiques tel que le nombre, volume de vente, de client, panier moyen ... pour une journée. 🎯 usages fréquents : Utiliser quotidiennement, il remplace le "ticket Z" papier historique des caisses mécaniques. |
|
👁️ Vue présentant des données relatives aux totaux en montant et volume des ventes et commandes 🎯 usages fréquents : Utiliser régulièrement pour suivre les commandes impayés, mensuellement pour la ventilation de taux de TVA . 🚨 pour la TVA, selon votre structure, les rapports du module supplémentaire 🧩 module Comptabilité peuvent être plus adapté. |
|
|
👁️ Vue présentant des données relatives aux paiements 🎯 usages fréquents : Utiliser régulièrement comme proxi du chiffre d'affaire, mensuellement pour la ventilation des modes de paiement. |
|
| 👁️ 🏭 Le suivi de production |
👁️ Vue présentant l'avancée des différentes pièces en production 🎯 usages fréquents : Utiliser hebdomadairement pour suivre les retards . |
| 👗🥐📦 Statistiques des articles |
👁️ Vue présentant la répartition des ventes en lien avec les différentes 🎯 usages fréquents : Utiliser pour suivre les meilleures ventes, ventilation des ventes par catégories |
| 🚚 Livraisons à venir |
👁️ Vue présentant les livraisons à venir 🎯 usages fréquents : Utiliser pour s'assurer de la disponibilité de ressources ( livreur, produits ), pour ce type de service. Restriction : 🧩 module livraison ou production |
| 🧾 Factures et avoirs |
👁️ Vue présentant les factures et devis dans leur version pro-format ou finale. 🎯 usages fréquents : export des pdf , calcul de CA B2B, pointer les paiements. |
| 📝 Devis |
👁️ Vue présentant les devis dans leur version pro-format ou finale. 🎯 usages fréquents : export des pdf , suivre leur statut . |
| 🌐 🏭 Synthèse de production |
👁️ Vue présentant de façon structuré les productions prévues à faire par totaux, catégories par client 🎯 usages fréquents : Utiliser pour assurer la disponibilité et priorisation des ressources pour un responsable de production. Restriction : 🧩 module production |
| 📥📦📤 Suivi des mouvements de stock |
👁️ Vue présentant les mouvements de Stocks 🎯 usages fréquents : Utiliser pour assurer le réassort et éviter les ruptures de stock. Restriction : 🧩 module stock |
| 🎟️ 🚚 Commandes fournisseurs |
👁️ Vue présentant des données relatives aux totaux en montant et volume des ventes et commandes auprès de fournisseurs . 🎯 usages fréquents : Utiliser pour suivre les achats . Restriction : 🧩 module fournisseur |
| 🔄 📅 Abonnement |
👁️ Vue restreinte 🔒 🎯 usages fréquents : 🔒 . |
| 💵 🕵🏻♂️ Suivi du Fond de caisse |
👁️ Vue présentant les déclarations de fonds de caisse, mise au coffre des ventes en lien avec les différentes 🎯 usages fréquents : Utiliser pour contrôler les écarts . Restriction : 🧩 module gestion de fonds caisse |
| 🎫 💳 Cartes prépayées |
👁️ Vue présentant le stock de crédits des cartes de fidélité 🎯 usages fréquents : Utiliser pour suivre les comptes clients . |
🎯 Choisir selon votre activité
| Besoin | Rapport à utiliser |
|---|---|
| Revoir une journée et les thèmes du journal de caisse | Synthèse quotidienne |
| Suivre les encaissements B2C | Paiements ; si vous utilisez le module Comptabilité, choisissez les journaux prévus avec votre comptable. |
| Repérer des commandes encore à payer | Commandes et filtre restant dû. |
| Suivre la facturation B2B | Factures et avoirs . |
| Analyser les ventes par article ou catégorie | Statistiques des articles ; vérifier le type de date. |
🗄️ La structure et le fonctionnement des rapports
🌍✔️ Le cas général
L'ensemble des rapports clés 🔑 fonctionnent sur le même principe . Ils se focalisent sur une thématique et se structure de la façon suivante :
1 - 🔎 Des filtres disponibles
Sur la gauche avec un bouton "Rechercher" pour lancer la recherche.
2 - 📊 La vue de synthèse
Le résultat de la recherche est une première 📊 vue de synthèse avec les tableaux des données les plus demandées sur le thème de rapport ( exemple : le total de paiement et leur ventilation par taux pour le journal de paiements) la capacité d'exporter les données de synthèse au format Excel ou voir les données brutes.
3 -🔢 Les données brutes
La possibilité d'accéder à l'ensemble des 🔢 données brutes de ce rapport, ou à un sous ensemble de données liées à une informations avec l'icône .
Exemple en cliquant sur "18" je ne verrais que des les données brutes des 18 commandes remboursées
De la même façon les données brutes sont exportables. 💡lorsqu'elles sont trop nombreuses pour être chargées sur un navigateur, la solution vous proposeras de vous les envoyer par 📧 e-mail.
🚨 Les exceptions
- Le rapport 📆 Synthèse quotidienne a un fonctionnement un peu différent, il est sur un jour mais à plusieurs tableaux qui couvrent plusieurs thématiques sur une seule journée. Plutôt que de renvoyer à des 🔢 données brutes propres, ce rapport renvoie aux autres rapports.
- certains rapports permettent des actions supplémentaires en fonctions de leur nature ( par exemple, le rapport des factures permet l'export des pdf de factures) ou de la combinaison avec des 🧩 différents modules.
📱🧩 Les autres rapports
Nous vous avons présenté ici les rapports principaux . De facto, il y a d'autres endroits avec des données exploitables, soit sur d'autres outils telles que 📈 📱 Les statistiques sur votre tablette
soit dans d'autres menus et sous menus tel que la liste des factures d'un client Business , soit dans des 🧩 modules que vous n'avez pas encore débloqué.
En particulier, le 🧩 module Comptabilité contient :
Donc n'hésitez pas à taper votre mot clé 🔑 dans la barre de recherche de notre centre d'aide ou chat pour trouver l'information que vous recherchez.
📅 Comparer les dates de création et de paiement
Dans les statistiques, vérifiez si le filtre porte sur la date de création ou la date de paiement. Une commande créée en septembre et payée en octobre peut être rattachée à une période différente selon le critère choisi.
- Choisissez le type de date qui répond à votre question.
- Vérifiez la période, la boutique, le type de client et les autres filtres.
- Alignez ces critères avant de rapprocher les statistiques d’un rapport de paiements ou de documents comptables.
Le montant des commandes, les paiements et les factures décrivent des opérations différentes : un écart ne prouve pas à lui seul une erreur.